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2018年中国照明电器行业运行情况及趋势展望之十

大国博弈 中美照明贸易摩擦一波三折

2019-01-31    

中国照明网报道

   作者:温其东  

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导语: 中国和美国互为对方的最大贸易伙伴,而中美贸易争端是中美经济关系中的重要问题。中美贸易争端主要发生在两个方面:一是中国具有比较优势的出口领域(诸如采用301调查);二是中国没有优势的进口和技术知识领域(例如采用337调查)。前者基本上是竞争性的,仅影响销售,不影响研发和制造;而后者是市场不完全起作用的,直接打击的是前端的研发和制造,它们对两国经济建设和长期发展的影响是不同的。

  (一)背景

  中国和美国互为对方的最大贸易伙伴,而中美贸易争端是中美经济关系中的重要问题。中美贸易争端主要发生在两个方面:一是中国具有比较优势的出口领域(诸如采用301调查);二是中国没有优势的进口和技术知识领域(例如采用337调查)。前者基本上是竞争性的,仅影响销售,不影响研发和制造;而后者是市场不完全起作用的,直接打击的是前端的研发和制造,它们对两国经济建设和长期发展的影响是不同的。

  而美国自唐纳德特朗普上台以来,奉行美国优先的各项政治经济战略,采取单边主义和贸易保护主义措施,不断挑起贸易战,导致中美之间贸易摩擦和争端不断升级。形势可谓“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。”

  2018年3月23日,美率先挑起贸易战烽火,宣布将基于对中国发起的301贸易调查,对从中国输美产品加征关税,并限制中国企业对美投资。中美双方经过8个月多回合的互相加征产品关税的较量,于2018年末双方达成共识暂时停止关税大战,进行两边贸易磋商。

  (二)加征关税涉及的照明行业相关产品

  1、第一轮500亿美元

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  第一轮美对华加征关税500亿美元产品清单中,主要涉及到的是中上游的芯片和封装器件以及电光源配件产品,而这一领域中国厂商出口比例甚小,销往美国方向则更少,影响有限。

  2、第二轮2000亿美元

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  美对华第二轮2000亿美元产品加征关税产品清单相较于第一轮的500亿美元产品清单,对我国照明行业对美出口的影响面要大得多。除白炽灯类光源(HS编码:853922和853929等)和LED替换类光源(HS编码:85395000)等产品外,本次加征关税名单涵盖了绝大部分照明行业相关的产品,比之前的拟征税名单仅少了85041000放电灯或放电管用镇流器、85121020自行车用电气照明设备和85121040自行车用视觉信号装置等寥寥几项。

  (三)美国市场的重要地位

  美国作为我国照明产品出口的头号市场的地位不可动摇,在各品类照明产品出口上几乎都是位列榜首且一览众山小,2017年全年中国出口到美国的全部照明产品出口额约为108亿美元,占到整个照明产品出口额的1/4强(整个出口额412亿美元),在我国照明产品对外贸易中占有举足轻重的地位。而本次加征关税清单中涉及输美产品约80亿美元,约占中国照明产品对美出口额的75%,约占整个中国照明产品出口额的20%。

  照明行业外销可谓是“得北美者得天下”。我国照明产品出口排名前20的企业,几乎都有巨量的美国市场做支撑,其业务一些是给PHILIPS、LEDVANCE、GE、FEIT这类跨国企业贴牌;一些是给当地具备强大渠道能力的HomeDepot、Costco、Lowes、Walmart等大型家居商超贴牌;还有一些则是走进口商的通路。相当数量的照明出口企业的美国市场出口额占其整个出口额的60%以上,个别企业甚至要超过90%。所以无论是全行业的出口还是单个企业的出口,美国市场都是毫无疑问的重中之重。

  (四)影响之现状

  1、汇率大幅波动

  中美贸易战愈演愈烈,也导致了人民币大幅贬值。美元兑人民币汇率已从2017年年初最低时的6.3以下狂飙突进至一度接近破7。2017年美元暴跌令出口企业长吁短叹,2018年则换成国内电子器件产品分销商叫苦不迭。虽然人民币贬值在一定程度上抵消了国内出口企业所遭受的加征关税影响,但无论是大涨还是大跌,汇率短期内的异常剧烈波动都会打乱市场的价格体系,进而影响企业的出口业绩和毛利率。

  2、照明产品出口退税税率上调

  2018年下半年,国家财政部先后宣布LED光源(HS编码85395000)和灯具(HS编码9405系列)等相关照明产品的出口退税税率从原有的13%上调至16%,可以说这一举措也部分抵消了加征关税带来的负面影响,即使是短期利好。

  3、美照企多轮涨价

  2018年5月起,率先由北美灯具大厂Acuity brands和Eaton(Cooper Lighting母公司)宣布涨价,此后,Venture Lighting、RAB Lighting、GE旗下Current、LEDVANCE旗下北美Sylvania和Panasonic旗下环球迈特ULT等多家厂商纷纷上调产品价格,其中部分厂商已多次上调价格。其原因不仅在于LED照明快速发展挤压了传统照明产品的生存空间,使其失去规模经济效应以及原材料、人力和物流等各项成本上涨,最主要的还是应对加征关税所带来的影响。

  4、LED光源暂时无虞

  LED替换类光源产品(HS编码85395000)未在第二轮2000亿美元加征关税名单中。过去的LED照明产品均列入HS编码为94054090的税目中,而该HS编码由国际海关组织(WCO)于2017年新设,加之光源产品的关税一般税率本身比灯具产品的一般税率要低,未来预计将有更多的符合该税目要求的LED光源产品从94054090中转移至85395000中。

  5、对美出口实际影响有限

  应该说中美贸易摩擦对照明行业会在一定程度上遏制美国客户需求,部分订单会转移至印度、墨西哥、越南、马来西亚等国;但从2018年照明产品出口美国的实际数据来看,9月份是全球的数据下滑,第四季度开始则逐步回归正常轨道,全年中国照明产品对美出口额仍同比增长10%以上。所以说,10%的关税税率尚处于双方可以承受的范围内,同时人民币贬值,出口退税税率提升和美企涨价等因素部分抵消了关税影响,这一轮中美贸易摩擦对我们照明行业出口的心理影响大过实际影响!

  (五)照企海外设厂之建议

  2018年中美贸易摩擦愈演愈烈之时,有为数不少的照明企业考虑为应对加征关税,意在越南、印度、墨西哥、马来西亚等国家设立海外工厂。笔者在这里谈下个人看法。

  首先需要明确海外设厂的目的,如果仅是为应对加征关税的贸易壁垒而进行的措施,显得有些冒进。目前形势来看,加征关税确实属于短期阶段性行为,以海外设厂这种长期行为来应对短期困境,风险较大。需要考虑的因素包括:

  (1)大额投入

  海外设厂需要较大的投入,目前行业还处于产能过剩且需求趋弱的形势下,现金流对融资环境困难中的企业来说显得如此重要;

  (2)综合成本

  海外设厂要考虑实际的综合成本,比如表象上人工成本虽低于国内,但人工效率输出更低;而劳动力成本通常也不是建厂的唯一决策要点,还要兼顾考量潜在内需市场发展、物流仓储便利程度、土地升值空间以及中国式的管理文化是否可以得到有效输出等方面,而产业链配套也是个核心问题,尤其对于产业链较长的照明行业来说。

  (3)投资风险

  还需要考虑当地的政府支持政策与经商环境,当地的政治社会发展稳定程度和合作伙伴信誉度等潜在不稳定因素也可能引发投资风险;

  (4)投资回报

  比如在印度设立工厂只需考虑印度内销市场是否能支撑产能,而在越南投入则必须综合考虑内销与出口需求之后再考虑建厂投产;

  (5)贸易反规避

  即便加征关税将来成为长期行为,在海外工厂的体系搭建完成后,也需警惕美方的贸易反规避措施。

  (6)案例

  2019年伊始,继欧普和木林森之后,两大照明配套厂商英飞特和晨丰科技也完成了印度子公司的注册登记。印度政府自身比较重视照明产业制造,整灯关税也较高,和中国间SKD/CKD的半成品贸易盛行,作为配套企业在印度设点可谓有的放矢。

  总之海外设厂是企业的重要举措,也存在诸多不确定因素,还需广大照明企业自身审时度势,深入调研,厘清优劣,因地制宜,谨慎从事。毕竟这个时代是比谁更少犯错的时代。

  (六)中国制造地位不可替代

  中美互征关税如火如荼之时,也有人提出对美国寻找照明产品制造替代国的担忧,在这里笔者也要再次强调下中国照明产品的制造地位的不可替代性。

  以美日德等为代表的具有照明全产业链制造能力的发达经济体,虽具备先进的装备水平和较为完备的产业链体系,但其未形成规模效应,同时受困于人工、物流、供应链成本较高的局限,照明产品的性价比特别是光源产品无法和中国竞争;加之本土市场需求量较大,仅依靠自身的制造能力尚不能完全满足本国需求,遑论供应全球。总体而言,这类国家不具备通用照明产品全面的合理性价比的自给自足能力。

  以印度越南等国为代表的具备一定照明产品制造能力的新兴经济体,首先均存在产业链配套不完善的通病,且还需面临各自政治经济形势复杂、社会效率低下、各类资源匮乏等诸多问题,短期较难形成气候。其目前生产规模和能力也不能满足全球市场多元化的、发展迅速的、且高性价比的全方位需求。

  总之,中国贵为照明产品的世界工厂,生产的产品在全球市场的占有率已超过50%,这一成就绝非一日之功。在可以预见的未来,寻找另一个能够在照明产品的数量和性价比上双重满足全球市场需求从而替代中国制造地位的国家是 “不可能的任务”。

  全球格局下看,中美贸易争端在未来将是长期存在的,但是中美双边产业互补性的基本格局短期内不会改变,照明产品作为代表国民经济基本需求的日用消费品,依旧具备较强的需求基础以及较好的发展潜力。

编辑:严志祥

来源:中国照明电器协会

   作者:温其东  

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